الفوركس ما النفوذ للاستخدام

كيف نفوذ كبير هو حق لكم في الصفقات الفوركس فهم كيفية تداول العملات الأجنبية يتطلب معرفة مفصلة عن الاقتصادات والأوضاع السياسية في كل بلد على حدة، والاقتصاد الكلي العالمي وأثر التقلبات في أسواق محددة. ولكن الحقيقة هي أنه عادة ما يكون الاقتصاد أو التمويل العالمي الذي يقوم بتجربة تجار الفوركس لأول مرة. وبدلا من ذلك، فإن النقص الأساسي في المعرفة حول كيفية استخدام النفوذ غالبا ما يكون في جذور الخسائر التجارية. وتشير البيانات التي كشفت عنها أكبر شركات الوساطة في البورصة كجزء من قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك إلى أن غالبية عملاء الفوركس بالتجزئة يفقدون المال. وكثيرا ما ينظر إلى سوء استخدام النفوذ على أنه سبب هذه الخسائر. توضح هذه المقالة مخاطر ارتفاع الرافعة المالية في أسواق الفوركس. ويحدد طرقا لتعويض مستويات الرافعة المالية الخطرة، ويثقف القراء على طرق اختيار المستوى المناسب من التعرض لراحتهم. (للاطلاع على مقدمة تداول العملات، اقرأ دروس الفوركس: سوق الفوركس.) مخاطر الرافعة المالية العالية الرافعة المالية هي عملية يقوم فيها المستثمر باقتراض المال من أجل الاستثمار في أو شراء شيء ما. في تداول العملات الأجنبية، يتم الحصول على رأس المال عادة من وسيط. في حين أن تجار الفوركس قادرون على اقتراض مبالغ كبيرة من رأس المال على متطلبات الهامش الأولي، فإنها يمكن أن تحصل على المزيد من الصفقات الناجحة. (لمزيد من القراءة كيف عمل الرافعة المالية في سوق الفوركس) في الماضي، كان العديد من الوسطاء قادرين على تقديم نسب نفوذ كبيرة تصل إلى 400: 1. وهذا يعني، أنه مع 250 إيداع فقط، يمكن للتاجر السيطرة على ما يقرب من 100،000 العملة في أسواق الفوركس العالمية. ومع ذلك، فإن اللوائح المالية في عام 2010 حدت من نسبة الرافعة المالية التي يمكن أن يقدمها الوسطاء للتجار في الولايات المتحدة إلى 50: 1 (لا يزال مبلغا كبيرا نوعا ما). وهذا يعني أنه مع نفس 250 إيداع، يمكن للتجار التحكم 12،500 في العملة. لذلك، إذا كان تاجر العملة الجديدة حدد مستوى منخفض من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو لفة النرد والسقاطة نسبة تصل إلى 50: 1 قبل الإجابة، من المهم أن نلقي نظرة على أمثلة تبين كمية من المال الذي يمكن أن يكون اكتسبت أو فقدت مع مستويات مختلفة من الرافعة المالية. مثال استخدام الرافعة المالية القصوى تخيل التاجر A لديه حساب مع 10،000 نقدا. وهو يقرر استخدام الرافعة المالية 50: 1، مما يعني أنه يمكن أن يتداول حتى 500،000. في عالم الفوركس، وهذا يمثل خمسة الكثير القياسية. هناك ثلاثة أحجام التجارة الأساسية في الفوركس: الكثير القياسي (100،000 وحدة من العملة الاقتباس)، الكثير صغير (10،000 وحدة من العملة الأساسية)، والكثير الجزئي (1000 وحدة من العملة الاقتباس). تقاس الحركات بالنقاط. كل حركة من نقطة واحدة في الكثير القياسية هو 10 وحدة التغيير. لأن التاجر اشترت خمسة الكثير القياسية، فإن كل حركة من نقطة واحدة تكلف 50 (10 تشانغستاندارد الكثير X 5 الكثير القياسية). إذا كانت التجارة تتعارض مع المستثمر بمقدار 50 نقطة، فإن المستثمر يفقد 50 نقطة X 50 2،500. هذا هو 25 من إجمالي 10،000 حساب التداول. مثال استخدام الرافعة المالية الأقل يتيح الانتقال إلى التاجر B. بدلا من الحد الأقصى للرافعة المالية عند 50: 1، فإنها تختار رافعة مالية أكثر تحفظا بنسبة 5: 1. إذا كان لدى "ترادر ​​ب" حساب بقيمة 10000 نقدي، فستتمكن من تداول 50000 عملة. كل مصغرة-- الكثير من شأنه أن يكلف 10،000. في الكثير مصغرة، كل نقطة هو تغيير 1. منذ التاجر B ديه 5 قطع صغيرة، كل نقطة هو 5 تغيير. وإذا انخفض الاستثمار بنفس المبلغ، بمقدار 50 نقطة. ثم التاجر سوف تفقد 50 نقطة X 5 250. هذا هو مجرد 2.5 من مجموع الموقف. (للحصول على شرح مفصل لكيفية عمل الرافعة المالية، اقرأ الرافعة المالية من فوركس: سيف ذو حدين.) كيفية اختيار مستوى الرافعة المالية الصحيحة هناك قواعد مقبولة على نطاق واسع يجب على المستثمرين مراجعتها قبل اختيار مستوى الرافعة المالية. أسهل ثلاث قواعد للرافعة هي: الحفاظ على مستويات منخفضة من الرافعة المالية. استخدام توقف زائدة للحد من الجانب السلبي وحماية رأس المال. تحديد رأس المال إلى 1 إلى 2 من إجمالي رأس المال المتداول في كل موقف يتم اتخاذه. يجب على تجار الفوركس اختيار مستوى الرافعة المالية التي تجعلهم أكثر راحة. إذا كنت متحفظا ولا ترغب في أخذ العديد من المخاطر، أو إذا كنت لا تزال تعلم كيفية تداول العملات، قد يكون مستوى أقل من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو 10: 1 أكثر ملاءمة. (لمزيد من القراءة أساسيات الاستفادة من الفوركس). الوقف أو الحد توقف توفر للمستثمرين وسيلة موثوق بها للحد من خسائرهم عندما تذهب التجارة في الاتجاه الخاطئ. وباستخدام نقاط الحد، يمكن للمستثمرين ضمان أن يتمكنوا من مواصلة تعلم كيفية تداول العملات ولكن الحد من الخسائر المحتملة في حالة فشل التجارة. هذه التوقفات مهمة أيضا لأنها تساعد على تقليل العاطفة من التداول والسماح للأفراد لسحب أنفسهم بعيدا عن مكاتب التداول الخاصة بهم دون عاطفة. (لمزيد من المعلومات حول وقفات الحماية، اقرأ أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.) الخط السفلي اختيار مستوى الرافعة المالية الحق في الفوركس يعتمد على تجربة التجار، والتحمل للمخاطر والراحة عند العمل في أسواق العملات العالمية. يجب أن يتعلم التجار الجدد المصطلحات وأن يظلوا متحفظين حيث يتعلمون كيفية التجارة وبناء الخبرة. استخدام مواقف زائدة، والحفاظ على مواقف صغيرة والحد من كمية رأس المال لكل موقف هو بداية جيدة لتعلم الطريقة المناسبة لإدارة رافعة. Veteran التجار الفوركس، وكم الرافعة المالية التي تستخدمها للتجارة أعتقد أنك في عداد المفقودين نقطة قليلا، والرافعة المالية لا ينبغي أن يكون حسابا لاتخاذ قرار حجم التجارة، حسابها من قبل المنتج إذا أردت وغير ذي صلة. 5: 1، 10: 1، 20: 1، حتى 50: 1. فإنها يمكن أن يكون كل شيء على ما يرام. أنت لا تفكر في نفسك ل سوف أستخدم 5: 1 عن الصفقات بلدي، سيكون لها معنى. إذا كان لديك 10 نقطة توقف كنت ربما تحت الاستفادة، إذا كان لديك 100 نقطة توقف كنت ربما أكثر من الاستفادة من. ببساطة العمل من أين تذهب لوضع موقف الخاص بك، وحساب عدد من النقاط بين الدخول والتوقف (دعونا نقول 35 نقطة لهذا المثال)، وحساب 1 أو 2 من رأس المال (دعونا يقول 1 من 10K الأسهم، 100)، ثم تقسيم 100 بنسبة 35 نقطة لتعطيك قيمة لكل نقطة، في هذه الحالة 2.86. حجم التجارة على شيء مثل يوروس أو غبوسد سيكون 28،600 وحدة، 2،86 لكل نقطة. لم يكن في أي مكان في هذا الحساب تحتاج إلى العمل على الرافعة المالية التي استخدمتها. الرافعة المالية وسيط العروض الخاصة بك ويحدد حسابك في يؤثر فقط على متطلبات الهامش. إذا تغير رصيد حسابك، وقم بتغيير تغييرات وقف الخسارة الخاصة بك، وخطر المخاطر التي تريد تغييرها ثم ضبطها وفقا لذلك، فلن يكون دائما نفس X: 1 الذي تستخدمه. ولكن عندما يتحدث الناس عن استخدام الرافعة المالية 50: 1 على سبيل المثال، أعتقد أنهم يستخدمون 50 x من قيمة حسابهم لإجراء تجارة (على سبيل المثال، يوجد لدى المتداول 10،000 في حسابه، عندما يرفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي باستخدام رافعة 50x ، وقال انه يشتري 500،000 من هذا الزوج الفوركس لجعل التجارة). ليس هذا ما يتحدثون عنه إذا كان الأمر كذلك، 4 أو 5 نقاط تتحرك في الاتجاه الخاطئ سوف تتجاوز 2 من رأس المال التجاري، من الصعب تطبيق السيطرة على المخاطر في هذه الحالة. هل من المهم ما يستخدمه الآخرون، فإنها يمكن أن يكون المتسوقين مع توقف نقاط lt10 أو التجار الموضعية مع توقف أنابيب gt250، هل يمكن أن تستخدم نفس النفوذ لكليهما. حتى على هذا الموضوع كنت قد حصلت على الناس يقولون أي شيء بين 1: 1 و 50: 1 وجهة نظري كان ثيريز حقا لا حاجة لحساب مقدار الرافعة المالية المستخدمة، وليس فقط أنها غير مهم أنه لا يخدم أي غرض مفيد لحساب ذلك. هل من المهم ما يستخدمه الآخرون، فإنها يمكن أن يكون المتسوقين مع توقف نقاط lt10 أو التجار الموضعية مع توقف أنابيب gt250، هل يمكن أن تستخدم نفس النفوذ لكليهما. حتى على هذا الموضوع كنت قد حصلت على الناس يقولون أي شيء بين 1: 1 و 50: 1 وجهة نظري كان ثيريز حقا لا حاجة لحساب مقدار الرافعة المالية المستخدمة، وليس فقط أنها غير مهم أنه لا يخدم أي غرض مفيد لحساب ذلك. وكانت وجهة نظري أن التجار الجدد في كثير من الأحيان لا يفهمون الفرق بين النفوذ بوركر والرافعة الحقيقية، لذلك كنت ببساطة الإجابة على سؤاله في نفس المصطلحات انه طرحه. أوافق على أنه بالطبع أبسط لحساب المخاطر من حيث. كيفية أفضل تجار الفوركس استخدام الرافعة المالية من قبل: الموظفين في ديليفس دراسة تبين أن معظم تجار الفوركس غير منخفضة إلى حد كبير و أوفيرليفيراجيد للغاية، في حين أن أولئك الذين يفوزون باستمرار هي أكثر تحفظا بكثير مع نفوذهم . هيريس كيف يفعلون ذلك، وفقا لموظفي ديليفكس. وتبين البحوث أن كمية رأس المال في حساب التداول الخاص بك يمكن أن تؤثر على الربحية الخاصة بك. التجار الذين لديهم 5000 على الأقل في رأس المال تميل إلى استخدام كميات أكثر تحفظا من الرافعة المالية. يجب أن يتطلع التجار إلى استخدام رافعة فعالة من عشرة إلى واحد أو أقل. في النظر في سجلات التداول لعشرات الآلاف من التجار الفوركس، وكذلك التحدث مع المزيد من التجار يوميا عبر ندوات حية، تويتر. والبريد الإلكتروني، يبدو أن التجار يدخلون سوق الفوركس مع الرغبة في الحد من إمكاناتهم للخسائر على رأس المال القائم على المخاطر. لذلك، فإن العديد من التجار الجدد يختارون بدء تداول العملات الأجنبية مع قاعدة رأسمالية صغيرة. ما وجدنا من خلال تحليل الآلاف من حسابات التداول هو أن التجار مع أرصدة الحسابات أكبر تميل إلى أن تكون مربحة على نسبة أعلى من الصفقات. نحن نشعر أن هذا هو نتيجة للرافعة الفعالة المستخدمة في حساب التداول. انقر للتكبير نظرا لأن العديد من التجار الأصغر حجما عديمي الخبرة في تداول العملات الأجنبية، فإنهم يميلون إلى كشف حساباتهم إلى مستويات أعلى بكثير من الرافعة المالية الفعالة. ونتيجة لذلك، يمكن لهذه الزيادة في الرافعة المالية أن تضخم الخسائر في حساب التداول. وبعد ذلك ينفق التجار، إما أن يتخلىوا عن الفوركس أو يختارون تعقيد القضية من خلال الاستمرار في التداول بكميات عالية نسبيا من النفوذ الفعال. هذا يصبح حلقة مفرغة أن يضر الحماس الذي جذب التاجر إلى الفوركس. وبغض النظر عن مدى استراتيجيتك الجيدة أو السيئة، فإن قرارك (أو عدم اتخاذ قرار، حسب الحالة) حول النفوذ الفعال له تأثيرات مباشرة وقوية على نتائج التداول. في العام الماضي، نشرنا بعض الاختبارات التي تبين النتائج مع مرور الوقت من نفس الاستراتيجية مع الرافعة المالية المختلفة. انقر للتكبير في الرسم أعلاه، قمنا بتعديل عنصرين من الرسم البياني في الشكل 1. أولا، قمنا بإعادة تسمية كل عمود لتمثيل أعلى قيمة الدولار التي تأهلت للعمود معين. على سبيل المثال، يتم الآن تمثيل مجموعة الأسهم 0-999 كمجموعة 999. يتم تمثيل مجموعة الأسهم 1،000-4،999 الآن كما مجموعة 4،999، وبالمثل، يتم تمثيل مجموعة 5،000-9،999 الآن كمجموعة 9،999. أما التغيير الثاني الذي أجري فهو أننا قمنا بحساب متوسط ​​حجم التجارة لكل مجموعة وقسمناها إلى أقصى رصيد ممكن للحساب لتلك المجموعة. في جوهرها، وهذا قدم لنا المحافظين وقللت من قيمة النفوذ الفعال. (توازن أكبر يقلل من الرافعة الفعالة بحيث يكون الخط الأحمر على الرسم البياني هو الحساب الأقل والأكثر تحفظا للمخطط.) على سبيل المثال، كان متوسط ​​حجم التجارة لمجموعة 999 هو 26 ألف. وإذا أخذنا متوسط ​​حجم التجارة ونقسمه حسب حقوق الملكية، فإن النتيجة هي الرافعة المالية الفعالة التي تستخدمها تلك المجموعة في المتوسط. كما انخفضت الرافعة المالية بشكل ملحوظ من مجموعة 999 إلى مجموعة 4،999 (الخط الأحمر)، زادت نسبة الناتج من الحسابات المربحة بشكل كبير بنسبة 12 نقطة أساس (أشرطة زرقاء). بعد ذلك، كما يتم إضافة المزيد من رأس المال إلى الحسابات لأنها تتحرك في فئة 9،999، استمرت الرافعة المالية الفعالة في الانخفاض تدريجيا، مما دفع نسبة الربحية حتى أعلى إلى 37. الصفحة التالية: مدى فعالية الرافعة المالية يجب أن أستخدم أضف تعليق مقاطع الفيديو ذات الصلة على الفوركس المؤتمرات القادمة اتصل بنا